시나리오의 교과서격인 <차이나 타운>의 시나리오 작가인 로버트 타운이 직접 연출한 이 작품은 미묘한 세 사람의 심리를 적절히 그려내어 팽팽한 긴장감을 연출하 는데 성공하였다.

마약 거래에서 손을 씻고 새 생활을 하려던 댈은 새 생활을 꾸리기에 어려움을 겪게된다. 왜냐하면 주위의 범죄조직이 그를 그냥 내버려 두지 않기 때문이다. 결국 마약상들이 댈을 그냥두지 않는다.
한편 댈의 친구인 닉은 마약 범죄로부터 벗어나게 해주려고 노력한다. 그 사이에 한 여자인 조 안이 끼어들어 둘 사이에서 미묘한 로맨스를 자아낸다. 마약상의 위험속에서 세사람의 미묘한 사랑은 계속된다.