악단 식스 조커스(Six Jokers)의 매니저인 미연(윤정희)은 악단의 드러머이면서 최고 스타인 찰리 박(위키 리)이 일방적으로 스케줄을 펑크내자 이른바 "명동의 용"이라 불리는, 주먹질 잘 하기로 소문난 강일룡(신성일)을 대타로 내세운다. 드러머를 주인공으로 한 멜로드라마로 중반부 신성일과 위키 리가 벌이는 드럼 배틀과 최희준의 주제가가 인상적이다.