퇴역 해군이자 인질극을 벌이던 은행강도를 잡고 인질들의 목숨을 살려 준 공으로 훈장을 수상한 바 있는 경비 왈트(로버트 드 니로)는 뉴욕 이스트 사이드의 동네 영웅이다. 한편, 보수적이고 직설적인 왈트의 멸시를 받고 있는 이웃, 러스티(필립 세무어 호프만)는 게이로서 게이 클럽의 가수이다. 그 마을 또 하나의 명물은 마약 거래상인 Mr. Z. 그런데 간 크게도 왈트의 윗집에 사는 창녀의 남자 친구 Z의 돈을 털게 되고 화가 치민 Z는 부하들을 풀어 도둑을 잡는데 혈안이 된다. 결국 도둑의 거처를 알게된 Z일행은 왈트의 아파트를 덮치고 돈을 빼돌린 남자친구를 닥달하던중 그와 그의 애인을 죽이게 된다. 그러던 사이 한밤중에 들리는 총성과 싸움소리에 불의를 참지 못하는 왈트는 그답게도 총 하나를 갖고 그 소리가 나는 윗집으로 향한다. 그러던 중 그는 계단에 쓰러져 병원에 실려가고 마는데... 뇌졸증이란 진단과 함께 그는 오른쪽 손발과 입에 마비를 얻게 되고, 영웅이던 그는 전화도 받지 않은채 은둔자의 생활을 하게 된다. 그러나 그의 담당 물리치료사의 권유에 따라 입의 마비 회복을 위해 ''''노래교습''''을 받기로 결심하게 되고 그가 선택한 노래 강습사는 바로 그가 혐오해 마지 않던 러스티... 천하의 앙숙이자 숙명적인 공생관계인 왈트와 러스티는 함께 하는 시간속에 서로를 이해하고 서로에게 연민을 느껴 가며 차츰 우정을 키워간다. 그러던 어느날 술김에 러스티는 Z의 돈을 자신이 갖고 있으며 성전환 수술에 보탤것인데 갑자기 성전환 수술을 하면 Z일행이 눈치채고 그를 죽일까봐 왈트를 이용해 돈을 벌고 있는 모습을 연출하는 것이었음을 고백하게 되고 이를 들은 왈트는 자신을 이용했다는 배신감에 둘은 격렬한 언쟁을 벌인다. 그날밤... 러스티의 계획을 알아낸 Z일행이 러스티의 방을 덮치고... 러스티에게 심한 배신감으로 상처받아 누워있던 왈트는 러스티 방에서 들리는 또 한번의 싸움과 총성에 갈등을 하는데....
퇴역 해군이자 인질극을 벌이던 은행강도를 잡고 인질들의 목숨을 살려 준 공으로 훈장을 수상한 바 있는 경비 왈트(로버트 드 니로)는 뉴욕 이스트 사이드의 동네 영웅이다. 한편, 보수적이고 직설적인 왈트의 멸시를 받고 있는 이웃, 러스티(필립 세무어 호프만)는 게이로서 게이 클럽의 가수이다. 그 마을 또 하나의 명물은 마약 거래상인 Mr. Z. 그런데 간 크게도 왈트의 윗집에 사는 창녀의 남자 친구 Z의 돈을 털게 되고 화가 치민 Z는 부하들을 풀어 도둑을 잡는데 혈안이 된다. 결국 도둑의 거처를 알게된 Z일행은 왈트의 아파트를 덮치고 돈을 빼돌린 남자친구를 닥달하던중 그와 그의 애인을 죽이게 된다. 그러던 사이 한밤중에 들리는 총성과 싸움소리에 불의를 참지 못하는 왈트는 그답게도 총 하나를 갖고 그 소리가 나는 윗집으로 향한다. 그러던 중 그는 계단에 쓰러져 병원에 실려가고 마는데... 뇌졸증이란 진단과 함께 그는 오른쪽 손발과 입에 마비를 얻게 되고, 영웅이던 그는 전화도 받지 않은채 은둔자의 생활을 하게 된다. 그러나 그의 담당 물리치료사의 권유에 따라 입의 마비 회복을 위해 ''''노래교습''''을 받기로 결심하게 되고 그가 선택한 노래 강습사는 바로 그가 혐오해 마지 않던 러스티... 천하의 앙숙이자 숙명적인 공생관계인 왈트와 러스티는 함께 하는 시간속에 서로를 이해하고 서로에게 연민을 느껴 가며 차츰 우정을 키워간다. 그러던 어느날 술김에 러스티는 Z의 돈을 자신이 갖고 있으며 성전환 수술에 보탤것인데 갑자기 성전환 수술을 하면 Z일행이 눈치채고 그를 죽일까봐 왈트를 이용해 돈을 벌고 있는 모습을 연출하는 것이었음을 고백하게 되고 이를 들은 왈트는 자신을 이용했다는 배신감에 둘은 격렬한 언쟁을 벌인다. 그날밤... 러스티의 계획을 알아낸 Z일행이 러스티의 방을 덮치고... 러스티에게 심한 배신감으로 상처받아 누워있던 왈트는 러스티 방에서 들리는 또 한번의 싸움과 총성에 갈등을 하는데....
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