사이비 신앙 부흥회이긴 하지만 들려오는 가스펠 송은 더 없이 멋지기만 한 영화. 조너스 나이팅게일은 "자비의 천사들"이라는 이름을 걸고 신앙 부흥회를 빙자해 전미를 순회하면서 선금을 횡령한다. 그는 자신의 신도들에게 믿음을 전파하기 보다는 "쇼를 선사한다"는데 목적을 두고 있다. 하지만 그 쇼를 탐탁치 않게 생각하는 보안관 윌은 사람들이 더이상 그 사기꾼에게 돈을 바치기 전에 그를 잡아들이려고 생각하고 있다. 조너스는 윌을 유혹하기 위해 자신의 보조로 일하는 제인을 보내는데, 제인은 윌과 진짜로 사랑에 빠지고 만다.