범인의 머릿속을 훤히 꿰뚫어 보는 "마인드워커"와 FBI가 팀을 이뤄 연쇄 살인마를 쫓는다는 스릴러물.

FBI 여성 요원인 셀비는 한 여인을 인질로 잡고 있는 연쇄 살인범 루시안 모라노을 급습한다. 여인은 구하지만 살인범 루시안은 놓치고 만다. 오랫동안 루시안을 추적해 왔지만 결국 실패로 돌아가자 셀비는 한 아파트에서 LA 경찰국 형사인 콜과 동거를 하며 루시안을 잡기 위한 작전을 구상한다.
어느 날 루시안이 집안에 침입해 셀비를 죽이려 한 이후 셀비는 무서운 기억으로 고통받는다. 그녀는 "마인드워커" 마지의 도움을 받아 셀비의 주변인들을 하나씩 살해하기 시작한 루시안을 추적한다.