<헬레이져>를 만든 공포영화의 대가 클라이브 바커 감독이 만든 심령 스릴러.
환상과 마술의 세계를 섬뜩하게 그렸다.

유능한 사립탐정 다모어는 보험 사기꾼을 쫓던중 점성술가의 집에서 온 몸에 칼이 꽂힌채 고문당하는 흑인 남자를 발견하고 그를 도와주려 하지만 흑인남자를 괴롭히던 괴한들은 유리파편이 몸에 박히고 높은 건물에서 떨어져도 끄떡없다.
게다가 세계적인 마술사 필립 스완의 아내가 다모어에게 사건을 의뢰해 오는데, 그 후 있은 마술쇼에서 스완이 봉변을 당한다. 다모어는 괴한들의 정체와 스완의 관계를 알아내기 위해 동분서주한다.