F/X의 속편. 여전히 등장하는 특수 효과가 눈요기 거리이며, 내용도 스릴러적인 요소를 가미해 한층 재미를 더하고 있다.

롤리는 특수효과 일을 그만두고 애인 킴과 그녀의 아들 크리스와 단란한 가정을 꿈꾼다. 그러던 중 킴의 전남편 마이크가 그에게 도움을 요청하고 롤리는 미인만 살해하는 연쇄살인범을 잡기 위해 사건에 뛰어든다. 완벽한 준비가 이루어지고 함정에 걸려든 살인범은 사살되나 마이크가 순직한다.
그의 죽음에 의심을 품고 롤리는 몰래 설치한 감시카메라를 조사하던 중 이것은 마이크를 제거하려는 경찰 내부의 음모였다는 것을 밝혀낸다. 상원의원과 마약조직까지 연관되어 있는 거대한 음모는 롤리를 쫓고 그는 또다시 특수 장비들을 이용해 맞서 싸운다.