부산을 배경으로 뒷골목 젊은이들의 폭력적인 삶을 그린 영화. 진우는 여자친구 지혜가 자신과의 교제를 반대하는 부모 때문에 가출하여 부산으로 갔다는 말을 듣고 무작정 부산행 기차에 몸을 싣는다. 그러나 우연찮게 폭력조직의 세력싸움에 끼어들게 되고 자신도 알지 못했던 주먹실력을 발휘한 진우는 망둥이패에 끼어 보스의 신임을 얻게 된다. 한편 백화점에서 일하던 지혜는 우연히 진우의 지갑을 줍게 되어 그가 부산에 있다는 사실을 알게 되고 둘의 엇갈림속에 진우는 조직에서 헤어나지 못한다.