강지석(황해)은 관동군 사령부의 헌병 마쓰시다 중위였다. 친일파 김창배가 피살되자 일본군 요시가와 대장은 그에게 조선인 강지석으로 돌아가서 만주로 잠입할 것을 명한다. 그러나 그는 독립군인 아버지와 민족적 양심 때문에 번민을 거듭하던 끝에 독립군 한동민(장동휘)을 도와 일군을 공략하는데 크게 공헌한다. 장동휘와 황해가 열연한 만주 활극물.