2007 베니스영화제 경쟁부문 초청작

목동 셀라동과 시골처녀 아스트레는 순수한 사랑을 하고 있다. 하지만 질투심 많은 구혼자의 꾐에 빠져 아스트레는 셀라동을 그녀 곁에 다가오지 못하도록 금지한다. 절망에 휩싸인 셀라동은 격류 속으로 자신의 몸을 던진다. 그녀는 그가 죽었다고 여기지만, 그는 요정들에 의해 비밀스럽게 구출된다. 사랑과 절망감에 휩싸인 셀라동은 요정들의 갈망과 아스트레를 둘러싼 많은 구혼자들이 잇음에도 불구하고 그녀에게 여장을 한 채 다가간다. 어떻게 하면 그녀의 말을 거스르지 않은 채 자신이 셀라동임을 알아채게 할 수 있을까?