7년만에 고향에 돌아온 마천수는 자신의 집이 폐가가 되어 있는 것을 보고서 박노인으로부터 그간의 사정을 듣는다. 부모의 죽음, 앉은뱅이가 된 친구 동석. 마천수는 신따로의 도장에 뛰어들지만 신따로부하의 비겁한 칼을 맞고 쓰러진다. 마천수에 대한 고문이 심하자 금사는 신따로에게 마천수를 살려달라고 애걸하고, 신따로는 금사를 소유한 댓가로 마천수를 풀어준다. 마침내 마천수는 동지들의 도움으로 신따로의 도장을 급습, 신따로는 일격에 쓰러지나 금사는 스스로 목숨을 끊고 만다